VR-FinanzPlan

Ihre Zukunft in guten Händen

Wer sich im Ruhestand künftig allein auf die gesetzliche Rente verlässt, muss sich im Alter auf herbe Einschnitte im Lebensstandard einstellen. Private Vorsorge und die damit verbundene Suche nach passenden Anlageformen spielt daher eine immer wichtigere Rolle. Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten in diesem Bereich, ist eine individuelle Beratung unerlässlich.

Mit dem VR-FinanzPlan unterstützen wir Sie dabei, sich selbst und ihre Familie optimal abzusichern, Versorgungslücken im Alter verlässlich zu schließen und dabei die staatliche Förderung voll auszuschöpfen. 

"Die Bedürfnisse unserer Kunden genau zu ermitteln und entsprechend individuell zu beraten, das ist der Qualitätsanspruch, dem wir uns auch im Bereich Vorsorge stellen."

Bernd Altgen, Vorstandvorsitzender der VR-Bank Nordeifel eG

Unsere gemeinsamen Schritte zu Ihrem VR-FinanzPlan

Die Basis des ganzheitlichen Beratungskonzepts bildet das persönliche Gespräch. Gemeinsam betrachten wir Ihre aktuelle Lebenssituation:

• Welche Ziele verfolgen Sie?
• Welcher Vorsorgebedarf besteht für Sie und Ihre Familie?
• Welche Vorsorgemaßnahmen wurden bereits getroffen?
• Welche Lücken müssen geschlossen werden, um einen sorgenfreien Ruhestand zu gewährleisten?

Ihre aktuelle finanzielle Situation stellt die gemeinsame Ausgangsbasis dar. Deshalb analysieren wir anschließend Ihre aktuelle Finanzsituation und erstellen auf dieser Grundlage eine maßgeschneiderte Vorsorgestrategie und Ihren persönlichen VR-FinanzPlan.

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern im FinanzVerbund offerieren wir Ihnen optimale (Vorsorge-)Lösungen aus einer Hand.

Kompetente Beratung in jeder Lebenslage

Das bedeutet für uns auch, in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit Ihnen zu überprüfen, ob die Strategie an eine neue Situation angepasst werden sollte, da sich Lebenssituationen und wirtschaftliche Rahmendaten verändern können. Somit ist eine optimale Vorsorge gewährt, die Ihnen hilft, Ihre finanziellen Möglichkeiten hinsichtlich Ihrer Ziele zu optimieren.

Weitere Informationen zum VR-FinanzPlan erhalten Sie auch in allen

unseren Filialen. Gehen Sie auf Ihre Beraterin oder Ihren Berater zu, wir freuen uns auf das Gespräch!