Zentrale Grundlage unseres Arbeitens bildet die Strategische Vermögensplanung, die wir im Anschluss an unsere Analysegespräche für Sie erstellen.
Im Folgenden sehen Sie das Muster einer solchen Strategischen Vermögensplanung.
Diese beinhaltet neben einer detaillierten Vermögensübersicht in Bilanzform Ihre persönliche Risikoanalyse auf der Basis von Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit.