Qualität aus Überzeugung

Individuell

Sie schildern uns Ihre persönlichen Lebensumstände und Ihre wirtschaftliche Situation – wir hinterfragen und hören Ihnen
aufmerksam zu.
Ihr individuelles Anlagekonzept, das absolut
Ihren Präferenzen entspricht, erarbeiten wir auf dieser Grundlage gemeinsam im Dialog.

Ganzheitlich

... werden Sie von uns beraten, denn nur unter dieser Voraussetzung gelingt es, alle wesentlichen Erfolgskriterien zu berücksichtigen (Chancen, Risiken, Kosten, Steuern, Kapitalmärkte, Nachfolgethemen, Vorsorge, Sicherheit).
Mittels unserer Expertise bekommen Sie die Lösungen an die Hand, mit denen Sie Ihre individuellen Vermögensziele optimal erreichen.

Fair

Das komplette Spektrum an Produkten und Dienstleistungen des Kapitalmarktes steht Ihnen dazu offen und wird von uns bei der Optimierung Ihrer Vermögensstruktur in Erwägung gezogen. Sie erhalten durch uns selbstverständlich den Zugang zu allen namhaften Anbietern am Kapitalmarkt.
Dabei versteht es sich, dass Sie ausschließlich jederzeit transparente und verständliche Produkte von uns vorgeschlagen bekommen.

Unser Antrieb - Ihr Nutzen

… ausgedrückt in drei Adjektiven:

kundenorientiert – nachhaltig – vertrauensvoll:

• kundenorientiert, da Sie mit uns Ihre Vermögensziele auf der Grundlage Ihrer individuellen Präferenzen erreichen,
• nachhaltig, da wir zu dem Zweck gemeinsam Ihre langfristige Vermögensstrategie entwickeln und diese umsetzen,
• vertrauensvoll, denn einem großen Teil unserer Kunden konnten wir uns bereits in über 20-jähriger Partnerschaft
als verlässlicher und vertrauenswürdiger finanzieller Lebensbegleiter erweisen.

Leistungsspektrum

Wichtig für den gemeinsamen Erfolg ist, dass wir für Sie ALLES im Blick haben:

Unser Leistungsspektrum

Danach richten wir unsere Leistungen für Sie aus:

Strategische Vermögensplanung

Untersuchungen belegen, dass die strategische Vermögensstrukturierung der wichtigste Faktor für den Anlageerfolg ist. Sie beeinflusst den Ertrag mehr, als es einzelne Anlageentscheidungen oder das Timing zu tun vermögen.
Darum ist die strategische Vermögensplanung, die wir gemeinsam mit Ihnen erarbeiten, als das Herzstück des Vermögensmanagements für Sie so wichtig.

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Ihre Erfolgsfaktoren
Einzeltitelauswahl und Timing sind nicht entscheidend für den Erfolg, sondern die richtige Strategie.
3+1
Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie.

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Manufacture
Hier wird Ihre persönliche Vermögensstrategie in höchster Qualität geschmiedet.
Risikoprofil
Zentrale Grundlage unseres Arbeitens bildet die Strategische Vermögensplanung, die wir im Anschluss an unsere Analysegespräche für Sie erstellen.
Im Folgenden sehen Sie das Muster einer solchen Strategischen Vermögensplanung.
Diese beinhaltet neben einer detaillierten Vermögensübersicht in Bilanzform Ihre persönliche Risikoanalyse auf der Basis von Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit.
Effizienzanlanalyse und Optimierung
Zur Optimierung Ihrer Vermögensanlagen erstellen wir für Sie eine Rendite-/Risikoanalyse anhand wissenschaftlicher Methoden, zeigen Ihnen eine langfristig orientierte Vermögensstrategie auf …
Optimierung:Gesamtvermögen
… und geben Ihnen daraus abgeleitet neutrale und individuelle Handlungsempfehlungen.
Simulation der Vermögensentwicklung
Wir zeigen Ihnen neben einer prognostizierten Wertentwicklung Ihrer Vermögensanlagen …
Ihr Vermögen im Stresstest
… auch die Betrachtung Ihrer Vermögensanlagen in Stresstests und historischen Krisen.
Rückblick:Vermögensentwicklung